海螺资料科技(02560.HK)，克日招股估计2024年1月9日在港交所挂牌上市，中信建投国际独家保荐。海螺资料科技，打算寰球出售1.44974亿股H股(占刊行实现后总股份的25%)，此中90%为国际出售、10%为公然出售，尚有15%的逾额配股权，每股出售价介乎3.00港元~3.30港元，每手1000股，最多募资约4.78亿港元。假设每股出售价3.15港元(出售价范畴中位数)、逾额配股权悉数行使，海螺资料科技估计上市总开销约3900万港元，包含1.3%的包销佣金、0.9%的酌情用度、联交所上市费、证监会买卖征费、联交所买卖费、财汇局买卖征费、执法及其余专业用度、印刷及其余开销等。海螺资料科技此次IPO招股引入6名基石投资者，合共认购国民币3.018亿元的出售股份，此中国轩高科(002074.SZ)认购5260万元，安徽盛昌认购7000万元，芜湖阿泰克认购5300万元，深圳翻新投旗下SCGC资源认购4620万元，广东纵行认购2000万元，深圳高灯认购6000万元。海螺资料科技此次IPO，募资净额约4.18亿港元(按出售价中位数计)：约35.0%将用于优化本团体的产能，同时无效扩展公司在中国及多少海内国度的地舆笼罩范畴，以坚固公司作为中国当先的精致化工资料供给商之一的位置；约10.0%将用于实行营销打算，以增添及坚固公司在中国及寰球水泥及混凝土制作行业的市场份额；约15.0%将用于进一步投入资本到支撑公司市园地位的研发打算中；约15.0%将用于归还局部银行存款；约15.0%将用于经由过程收购公司或建立合伙公司，进一步垂直晋升公司在代价链上的位置，并进步公司作为中国水泥外加剂行业当先参加者的竞争力；及约10.0%将用作营运资金跟其余个别企业用处。海螺资料科技此次IPO，中信建投国际为其独家保荐人、独家团体和谐人、联席寰球和谐人，中国河汉国际、中银国际、农银国际、工银国际、成功证券为其联席寰球和谐人，其余包销商包含申万宏源喷鼻港、建银国际、海通国际、星河证券、国元证券、西方证券、浦银国际、兴证国际、交银国际、复星国际证券、华升证券、洪泰证券；毕马威为其审计师；国枫、的近分辨为其公司中国状师、公司喷鼻港状师；天元、天元(喷鼻港)分辨为其券商中国状师、券商喷鼻港状师；弗若斯特沙利文为其行业参谋。招股书表现，海螺资料在上市后的股东架构中，安徽投资团体、海螺创业(00586.HK)，经由过程海螺科创，持股36.47%；湖北鑫管辖持股18.07%；临沂海宏持股12.65%；建信金融资产投资，持股2.98%；安徽徽元，持股2.07%；芜湖工业基金，持股1.38%；芜湖龙门，持股1.38%；其余H股股东持股25.00%。海螺资料，作为一家出产及贩卖水泥外加剂、混凝土外加剂及其相干上游原资料的精致化工资料供货商，凭仗研发才能，也向客户供给与公司产物有关的技巧支撑。依据弗若斯特沙利文的材料，于2023年财年按水泥外加剂销量及收入计，海螺资料在中国排名首位，市场份额分辨约为28.3%及32.3%；按水泥助磨剂销量及收入计， 海螺资料在中国排名首位，市场份额分辨约为34.6%及34.1%。海螺资料科技招股书链接：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100163_c.pdf营业配合请接洽：[email protected] ]article_adlist-->更多资讯MBMC剖析：赴美上市烧钱吗？打印材料能花100万美元？MBMC资讯：喷鼻港证监会正建立任务小组，与金管局、港交所，研讨国民币计价股票可行性MBMC察看：喷鼻港支撑设破SPAC上市轨制、港股通国民币计价、税务豁免吸引家属办公、推进跨境金融科技等MBMC剖析：港股IPO招股书生效很畸形，无需适度解读，生效不即是掉败MBMC剖析：一文看清美联储政策申明之轻微变更MBMC察看：亚洲买卖所进入战局，谁将成为SPAC上市核心？美、港、新买卖所SPAC上市请求（暂）横向 ]article_adlist-->（转自：MBMC美顺）